Nach der Trennung ihrer Eltern, Heinrich VIII. und Katharina von Aragon wird Prinzessin Mary Tudor zum Bastard erklärt und von der Thronfolge ausgeschlossen. Entsetzt muss sie mit ansehen, wie ihr Vater sich zum Oberhaupt der Kirche erhebt und gewaltsam den Weg für die Reformation in England ebnet.
Als es ihr später trotz aller Widerstände gelingt, sich den englischen Thron zu erkämpfen, ist Mary sicher: Dies ist der Wille Gottes! Und so versucht sie, England zurück zum Katholizismus zu führen…