Nachdem sich Joe von ihrem innig geliebten Werwolf Istvan getrennt hat zerbricht sie fast an ihrem Kummer. Obwohl sie versucht sich von Istvan fern zu halten da es für sie beide wohl das Beste ist beschließt Joe wieder in Istvans Leben zu treten. Als Joe und Istvan wieder glücklich vereint sind setzen sie alles daran der Bedrohung durch Istvans Vater Farkas ein Ende zu setzten.
Istvans dunkle Wolfsseite ist zudem weiterhin präsent und macht das gemeinsame Leben ziemlich schwer. Da kommt es gerade recht, dass Istvans Rudel/Freunde ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.