Bella möchte für immer mit Edward zusammen sein, doch ihr Traum nimmt nach der Feier zu ihrem 18. Geburtstag ein jähes Ende. Aufgrund eines blutigen Zwischenfalls bei der Feier trennt sich Edward von Bella, denn wenn er sie beschützen hat er keine andere Wahl.
Innerlich zerissen kann nur die Freundschaft zu Jacob ihr Kraft verleihen. Als Bella jedoch erfährt in welch großer Gefahr Edward schwebt macht sie sich mit Alice auf den weiten Weg nach Italien um ihn zu retten.
Grace lebt gemeinsam mit ihren Eltern nahe am Wald in Mercy Falls. Wie jedes Jahr sehnt sich Grace die kalten Jahrezeit herbei, denn nur dann kann sie endlich wieder den Wolf mit den bernsteinfarbenen Augen, ihren Wolf sehen. Grace ahnt nicht das ihr Wolf, Sam ganz in der Nähe ein zerissenes Leben zwischen Menschen und dem Wolfsrudel führt. In den warmen Sommermonaten streift Sam seine Wolfsgestalt ab, doch dieser Zustand ist nicht von langer Dauer…schon bald wird Sam für immer ein Wolf sein.
Durch eine schwere Verletzung verwandelt sich Sam noch einmal in einen Menschen zurück und als Grace ihm hilft findet sie heraus, dass sie schon immer ihren Wolf, Sam geliebt hat. Schon bald muss Sam erneut den Kampf gegen seine Verwandlung aufnehmen, denn es ist Winter und es wird immer kälter…
Evelyn Behrens ist Krankenschwester und führt ein ganz normales Leben in Hamburg. Als sie nach mysteriösen Vorfällen in der Klinik enführt wird taucht Evelyn in die dunkle Welt der Nachzehrer und Metamorphe ein. Unsicher darüber was sie selbst ist muss sie sich auch noch zwischen zwei attraktiven Männern entscheiden, Adriàn der schon längst tot ist und aus der Welt der Nachzehrer stammt und Kilian der für Evelyn einen starken Beschützerinstinkt verspürt und zum Lager der Metamorophe gehört.
